Tabloul 1: Luceafarul incearca sa o convinga pe fata de imparat sa ii se alature spre nemurire. Tabloul 2: Este ilustrata iubirea dintre cuplul terestru: Catalin si Catalina Tabloul 3: Reprezinta descrirea zborului cosmic, in care Hyperion ii cere Demiurgului nemurirea. Tabloul 4: Convingerea Luceafarului ca s-a inselat in legatura cu iubirea pentru tanara fata si este conturat faptul ca geniul nu poate sa fericeasca, nici sa fie fericit.
