Era o țară ce se numea Lummerland, unde trăiau Lukas, prietenul său Jim Nasturel și locomotiva lui Emma.
Ei au pornit într-o călătorie
Cei trei au întâlnit un dragon -pe -jumătate în Ținutul Celor o mie de vulcani
Lukas ii repara vulcanul lui Nepomuk
Cei trei prieteni se îndreaptă către Cetatea Dragonilor
