O rață scoate șase puieți mici.
A șaptea pasăre iese din ou. El este urât.
Celelalte rațe nu îl acceptă.
El fuge, apoi este adăpostit de către o bătrână.
Pisica și găina bătrânei nu îl plac.
Fuge din nou. Vine iarna.
Mica pasăre aproape moare.
Primăvara vine.
"Rățușcă urâtă" a devenit o lebădă frumoasă.
Celelalte lebede îl primesc ca pe unul de-al lor.
Se închină în fața lui.
El este fericit pentru prima dată în viața sa.
