Fragmentul prezintă o dimineață obișnuită la grădina zoologică, în care un condor adoarme pe creanga sa obișnuită. Totuși, rutina este întreruptă de apariția unei fetițe, Serena, care deschide ușa cuștii și îl îndeamnă pe condor să zboare. Condorul, pe nume Isidor, încearcă să zboare, dar nu reușește. Serena îi oferă încurajare și îl îmbracă cu hanoracul ei, îngrijindu-l ca o mamă. Cei doi se relaxează pe bordură, în siguranță, cu Serena îngrijorată dar zâmbitoare, iar Isidor copleșit de fericire.