Numerotează întâmplările în ordinea în care s-au petrecut. Cei doi prieteni aduc apele fluviului în valea secetoasă.
într-o dimineaţă de primăvară, piticul Mederic şi uriaşul Sidoniu se încălzeau la un foc.
Mederic se gândeşte să plece în căutarea unui ţinut pentru a face fapte măreţe.
Sidoniu şi Mederic pornesc către Ţara celor Fericiţi.
Piticul Mederic se culcă în urechea uriaşului. Mederic îi vorbeşte lui Sidoniu despre Ţara celor Fericiţi.​